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    压力转到了拼多多这边

    发布日期:2022-04-08 19:04    点击次数:149

    斑马消费 任建新

    3月21日晚间,中国最大的农业和互动商务平台拼多多披露2021年Q4及全年业绩。

    去年,公司GMV(商品交易总额)24410亿元,同比增长46%。收入939.50亿元,同比增长57.92%;其中,四季度收入272.31亿元,同比增长仅2.57%,远低于市场预期的300亿元。

    不过,创立7年、上市4年,拼多多终于尝到了盈利的滋味。2021年Q4,公司归属于普通股股东的净利润达到66.20亿元,全年归属净利润77.69亿元。

    总体来说,公司规模增速下滑,但亏损额也在收缩,直至去年扭亏为盈。

    拼多多随后表示,第四季度的利润增长,主要源于销售及营销费用的缩减和一次性费用的抵减。

    去年10-12月,公司销售及营销费用为113.66亿元,同比减少22.75%。去年全年,公司该项费用的支出合计448.02亿元,同比增长仅8.76%,刹车是在2021年Q3踩下的。

    而在之前的2018年-2020年,公司销售及营销费用分别为134.42亿元、271.74亿元、411.95亿元,增速惊人。

    随之而来的结果是,公司用户增速也开始大幅放缓。

    截至2021年底,拼多多年活跃买家数量达到8.687亿,同比增长10%,单季度新增仅140万。同时,第四季度,拼多多APP平均月活跃用户数为7.334亿,2020年同期为7.199亿,同比增长仅2%。

    之所以出现这种局面,也是因为拼多多发现,烧钱也烧不动用户增长了。

    公司年活跃买家数量接近9个亿;最新数据显示,截至2021年底,中国网民数量为10.32亿,已经相差不远了。

    很多人在随手帮别人“砍一刀”的过程中,不知不觉间成了拼多多的用户之一。尽管,砍再多刀可能也拿不到他们给出的诱人优惠。

    再怎么烧钱,也很难再获取可观的用户增量。于是,借坡下驴,及时调整策略,将对用户和规模的注意力转移到盈利上来。

    电商三巨头的竞争,压力转到了拼多多这边。

    前几年,拼多多以成长速度取胜,特别是2020年底,年度活跃买家超过阿里巴巴,成为中国用户规模最大的电商平台,可把老大哥吓出了一身冷汗。

    于是,以前每年赚到盆满钵溢的阿里巴巴,好不容易获得了稳定盈利的京东集团,又开启了烧钱获取用户的模式,不惜降低盈利或重回亏损。

    2021年4-12月,企业文化阿里巴巴销售及营销费用高达925.99亿元,同比增长64.91%。效果立竿见影,去年第四季度,公司中国商业业务年度活跃买家8.82亿,单季度新增2000万。增量主要由淘宝特价版贡献,欠发达地区的新消费者比例持续增加,对标的就是拼多多。

    京东如出一辙,去年的销售及营销开支同比增长42.7%至387亿元,推动公司年度活跃用户达到5.697亿,同比增长20.7%。

    业务层面,拼多多把品牌扩容和社区团购作为价值提升的两大路径,它将从一个五环外的薅羊毛电商APP,破圈成长,与天猫和京东正面刚。

    电商平台的战争,将从拼多多袭扰阿里京东的游击战,正式过渡到三方对垒的阵地战,更加考验综合实力。

    对此,阿里巴巴和京东也在调整策略。淘特追赶拼多多,天猫兼顾自营对阵拼多多的品牌化新业务,本地生活和淘菜菜,包围多多买菜。

    除了用户增长与业务层面的一招一式,竞争对手们对拼多多的围剿,堪称是体系化的。

    京东这两年主打新型实体经济概念,通过加强基础设施建设夯实零售业务的竞争力,竞争层次从来都不是拼多多可以比的。

    拼多多作为电商平台,之前的快递物流命脉其实掌握在阿里系手中,直到扶持起极兔速递,问题才得以部分缓解。

    不过,快递物流供应链产业亟待升级,极兔即便进入头部阵营,也仍然只是年轻版的四通一达,有待成长。同时,极兔毕竟不是拼多多的亲兄弟。

    当然,挑战还不止这些。抖音快手的基本盘与拼多多多有重合,经过几年的野蛮生长,直播电商对拼多多业务的分流,已经到了不得不重视的时候。

    拼多多发力社区团购,抢了美团本地生活的蛋糕;美团将即时电商作为最新的突破口,也算是互相试探。

    到底谁能成为BAT之后的下一代超级巨头,张一鸣的T和王兴的M早已预定了其中的两席,但最后的席位,到底是D(滴滴),还是P(拼多多),始终没有一个大家公认的答案。

    未来的两三年,就是拼多多交出最终答卷的时间了。一年前公司创始人黄铮宣布退休后,这个问题就交给了新掌舵人陈磊。

    权力交接完成后,拼多多股价在流量红利耗尽、互联网行业监管等多重因素之下,从2021年2月中旬的巅峰212.597美元/股下降至如今的40多美元,1年时间市值缩水接近八成,2000亿美元灰飞烟灭。

    3月22日盘前发布业绩公告后,拼多多当日股价大跌6.13%。应该有很多人看完电商三巨头的业绩表现后想到了那一句,姜还是老的辣。